Pierwszy etap jest kluczowy dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Jego celem jest ustalenie jaki problem mamy do rozwiązania. W jakim miejscu jest marka, w jakim chce być. Prace zawsze rozpoczynamy od Warsztatów Marki. Bardzo często osoby odpowiadające za markę w firmie zdają sobie sprawę z tego co stanowi problem. Warsztaty Marki pomagają go wyłuskać. Ułatwiają one proces decyzyjny związany z opracowaniem strategii marki i komunikacji wizualnej. Dzięki warsztatom klaruje się wspólny język wewnątrz grupy projektowej i komunikacja dotycząca identyfikacji staje się o wiele prostsza. Pomaga to w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobów komunikacji marki, oprawy graficznej i tożsamości marki.

Mając zdefiniowane problemy i cele, możemy przystąpić do planowania sposobu i drogi ich realizacji. Taki długofalowy plan powinien być skupiony wokół jednego centralnego konceptu (w brandingu określanego jako Big Idea). Dobra strategia powinna być na tyle prosta, żeby z łatwością mógł o niej opowiadać każdy pracownik firmy. Powinna wynikać z misji, wizji, wartości i dogłębnego zrozumienia potrzeb i bolączek klienta. Strategia definiuje również to w jaki sposób marka się wyróżnia i pozycjonuje.

Ten etap opiera się na zdobytej podczas dwóch poprzednich i jest ukoronowaniem procesu. Gdy wiemy już jakie problemy mamy do rozwiązania, co chcemy osiągnąć, jak chcemy być postrzegani, możemy przejść do kolejnego kroku. Zanim rozpoczniemy należy jeszcze sprawdzić czy mamy jakieś nakazy/ograniczenia wykonawcze wynikające np. ze strategii czy identyfikacji wizualnej marki nadrzędnej jeśli istnieje taka sytuacja. Czy istnieją jakieś ograniczenia techniczne (np. wiemy, że logo będzie reprodukowane w trudnym materiale - np. na skórze). Przeprowadzając proces tworzenia nowej marki, rebrandingu (czy ew. liftingu istniejącej) często wykonujemy następujące zadania: naming - stworzenia nazwy, opracowanie claimu - sloganu misyjnego, projekt logo, akcydensy, projekt identyfikacji wizualnej.